７歳のメアリーは、母の死後、海辺の街で叔父フランクと片目の猫フレッドと暮らしている。ボート修理で生計を立てる頼りないフランクとは喧嘩もするが、仲良しだし、優しく賢いフレッドと一緒に過ごす時間がとても楽しい。だが、そんなメアリーの幸せは学校に通うことで揺らぎ始める。彼女は簡単すぎる授業に飽きてイラつき、教師から出された難解な暗算や試験問題をさっさと解き、教師の立式の間違いも見抜いてしまう。彼女は天才的な才能の持ち主（ギフテッド）だったのだ。しかし、亡き姉の「娘を普通に育てたい」という遺志に従い、フランクはメアリーに英才教育を受けさせようとしない。
そこへ、縁を切ったはずのフランクの母親が現れ、孫の才能を開花させるために親権を奪おうと画策して……。メアリーが選ぶ一番の「幸せ」とはなにか。「愛する才能」の大切さが実感できるハートフルな作品です。
